CRM & CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

1. Résumé commercial court

Organiser la relation client autour de pratiques, de responsabilités et d’informations partagées. L’accompagnement précise les usages attendus d’un CRM avant un choix d’outil ou une évolution du dispositif existant, sans présumer d’une solution logicielle particulière.

2. Votre besoin

Les informations clients sont dispersées, les échanges difficiles à retrouver ou les suivis dépendants de pratiques individuelles. Une même organisation peut être connue de plusieurs équipes sans règles claires de mise à jour ou de coordination.

Vous souhaitez définir un fonctionnement commun pour mieux préparer les échanges, qualifier les besoins et suivre les engagements.

3. Objectifs de l’accompagnement

L’intervention vise à clarifier le cycle de relation, les informations nécessaires et les responsabilités de gestion. Elle aide à distinguer les besoins métier des fonctionnalités souhaitées et à limiter les collectes sans usage identifié.

L’objectif est de préparer un dispositif adapté aux utilisateurs, avec des règles d’accès et de qualité compréhensibles.

4. Périmètre indicatif

Les travaux peuvent couvrir prospects, clients, contacts, opportunités et interactions, selon le contexte retenu. Les statuts, définitions, interfaces et règles de mise à jour sont examinés sans reprendre automatiquement la structure d’un logiciel.

Les besoins de sélection, de reprise de données ou d’intégration peuvent être identifiés. Ils restent distincts de leur réalisation et nécessitent des autorisations et compétences appropriées.

5. Modalités envisageables

Entretiens utilisateurs, ateliers de parcours et analyse des supports autorisés permettent de construire les exigences. Des maquettes ou scénarios d’utilisation peuvent servir à comparer les options, sans connexion à des systèmes privés par défaut.

6. Livrables possibles

Les livrables peuvent comprendre un modèle de relation client, un dictionnaire de données, des règles de gestion et un cahier des besoins CRM.

7. Conditions et limites

La mission n’inclut aucun abonnement au SaaS PRO’ADVISORY, licence, migration ou déploiement automatique. Les accès, durées de conservation et usages des données doivent être instruits. Aucun résultat commercial n’est garanti. Les campagnes, messages et transferts externes nécessitent un mandat distinct ; 05.07 traite la prospection et 06.10 les parcours numériques.