CAPITAL-RISQUE, PRIVATE EQUITY & INVESTOR ADVISORY

1. Résumé commercial court

Structurer l’examen d’une opportunité du point de vue d’un investisseur, dans un périmètre et un rôle préalablement définis. L’accompagnement prépare les informations, scénarios et vérifications nécessaires, sans présumer d’une activité réglementée de conseil en investissement.

2. Votre besoin

Un projet ou une entreprise suscite un intérêt, mais les éléments de décision sont incomplets ou présentés selon des hypothèses différentes. Vous souhaitez comprendre ce qui est documenté et ce qui nécessite une investigation complémentaire.

Le besoin doit être distingué d’une recherche de produits financiers ou d’une recommandation portant sur un portefeuille personnel.

3. Objectifs de l’accompagnement

L’intervention vise à formuler les critères d’examen, rapprocher les informations et préparer les questions aux parties concernées. Elle aide à distinguer ambition du projet, réalisations observées et risques à approfondir.

L’objectif est d’organiser un dossier de décision contextualisé, selon les compétences et conditions professionnelles effectivement confirmées.

4. Périmètre indicatif

Les travaux peuvent couvrir activité, modèle économique, organisation, hypothèses financières et gouvernance documentée. Les scénarios examinent les éléments pertinents pour la décision envisagée, sans étendre les conclusions au-delà des informations accessibles.

Les diligences spécialisées, valorisations et questions juridiques sont identifiées séparément. L’identité du client, le rôle auprès des différentes parties et les conflits d’intérêts sont clarifiés avant acceptation de la mission.

5. Modalités envisageables

Revue documentaire, entretiens autorisés et ateliers de scénarios permettent de préparer l’analyse. Aucun accès à des informations confidentielles d’une cible n’est présumé autorisé ; les droits et destinataires sont définis au préalable.

6. Livrables possibles

Les livrables peuvent comprendre une note d’examen, un registre d’hypothèses, une matrice de risques et un programme de diligences complémentaires.

7. Conditions et limites

Aucun rendement, liquidité ou succès d’investissement n’est garanti. Recommandation réglementée, gestion de portefeuille et exécution nécessitent des conditions d’exercice vérifiées. La prestation 12.09 approfondit les diligences financières ; 12.04 prépare le financement du côté de l’entreprise. Aucun acte d’investissement n’est inclus automatiquement.