CORPORATE FINANCE & FINANCIAL ADVISORY

1. Résumé commercial court

Préparer les arbitrages financiers d’une opération affectant l’entreprise ou sa structure de capital. L’accompagnement relie objectifs, scénarios et conséquences possibles, en identifiant les analyses et compétences nécessaires avant toute décision ou négociation engageante.

2. Votre besoin

Une opération envisagée mobilise plusieurs dimensions : ressources, capital, engagements, gouvernance ou périmètre d’activité. Les analyses disponibles ne permettent pas encore de comparer les options de manière cohérente.

Vous souhaitez organiser les questions financières et leurs interfaces avant de choisir les travaux spécialisés ou les démarches à engager.

3. Objectifs de l’accompagnement

L’intervention vise à clarifier la finalité, définir les critères d’arbitrage et comparer les scénarios. Elle aide à distinguer effets financiers estimés, contraintes connues et conséquences nécessitant une validation juridique, fiscale ou technique.

L’objectif est de préparer un dossier de décision qui ne masque pas les incertitudes sous une seule recommandation chiffrée.

4. Périmètre indicatif

Les travaux peuvent porter sur les flux, la structure financière, les options de capital et les implications économiques de l’opération retenue. Les hypothèses sont rapprochées des informations disponibles et de l’horizon convenu.

Les besoins de financement, de valorisation ou de diligence sont identifiés pour approfondissement. Le périmètre principal est explicité afin de ne pas juxtaposer des prestations équivalentes sous plusieurs intitulés.

5. Modalités envisageables

Entretiens, analyse documentaire et ateliers de scénarios permettent de préparer les options. Les échanges avec des tiers restent conditionnés à une autorisation, un mandat et des informations approuvées pour partage.

6. Livrables possibles

Les livrables peuvent comprendre une note d’options financières, des scénarios conditionnels et une feuille de route des analyses, décisions et validations nécessaires.

7. Conditions et limites

Aucun résultat financier, accord de tiers ou traitement fiscal n’est garanti. Actes, intermédiation, placement et exécution ne sont pas inclus automatiquement. Les compétences et conditions d’exercice doivent être confirmées. La prestation 02.02 traite le conseil financier courant ; 12.07 cible les opérations de rapprochement ou de cession.