FUSION-ACQUISITION & M&A ADVISORY

1. Résumé commercial court

Organiser la préparation d’une opération de rapprochement, d’acquisition ou de cession en reliant objectifs, étapes et informations nécessaires. L’accompagnement clarifie les conditions de décision sans présumer d’une cible disponible, d’un acquéreur ou d’un accord entre les parties.

2. Votre besoin

Une opération est envisagée, mais les objectifs, responsabilités et travaux préalables restent dispersés. Les échanges peuvent avancer alors que les hypothèses économiques, les données ou les validations ne sont pas suffisamment stabilisées.

Vous souhaitez préparer un processus lisible avant d’engager des démarches ou de partager des informations sensibles.

3. Objectifs de l’accompagnement

L’intervention vise à clarifier le sens de l’opération, organiser les contributions et identifier les points d’arbitrage. Elle aide à distinguer intention, discussion, offre et engagement, sans attribuer à une étape une portée qu’elle n’a pas encore.

L’objectif est de préparer une coordination adaptée aux rôles et aux compétences effectivement mobilisés.

4. Périmètre indicatif

Les travaux peuvent couvrir critères de recherche, préparation du dossier, calendrier et organisation des diligences. Les informations partageables et les niveaux de confidentialité sont définis avant circulation.

La recherche de parties, l’intermédiation et la négociation sont distinguées de la préparation interne. Les analyses juridiques, sociales, financières et opérationnelles spécialisées sont délimitées avec leurs responsabilités et conditions d’intervention.

5. Modalités envisageables

Entretiens, revue documentaire et réunions de coordination peuvent préparer les étapes. Tout contact de tiers ou accès à une cible nécessite un mandat ; les conflits d’intérêts et règles de confidentialité sont examinés au préalable.

6. Livrables possibles

Les livrables peuvent comprendre une feuille de route M&A, une matrice de responsabilités, un suivi des conditions et un programme de diligences.

7. Conditions et limites

Aucun accord, prix ou réalisation de transaction n’est garanti. Signature, actes, placement et réception de fonds ne sont pas implicites. Les habilitations nécessaires doivent être confirmées. La prestation 12.09 examine les informations financières de la cible ; 12.08 traite la valorisation. La mise en œuvre de l’intégration reste distincte.